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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在(zai)意或者害怕(pa)。我当时不(bu)理解，就算(suan)不是自(zi)己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟(ni)将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓(hong)淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判(pan)關鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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1、战略上🍎👅🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄🍌💝、上市公司盈利偏弱🧡💗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏💌🍈，后续有望迎来全面牛市🩰。但战术层面🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👘，事后来看并不是盈利的牛市👠🍆👅💛🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈🥝🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🍅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压💖💞🍄，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💗💛。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍆，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：