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国泰海通证券表示，2025年中国股市估(gu)值逻辑(ji)在内(nei)不在(zai)外，根本动力来自中国产(chan)业(ye)创新的不(bu)断涌现与股(gu)市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势(shi)的缓(huan)和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金(jin)相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈(ying)利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五套標(biāo)準上市(shi)，更加精準(zhun)服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)(xu)研髮(fà)投入大、商(shang)業前景廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)的優(yōu)質科創企業，在(zai)強(qiáng)化信息披露、加強投資(zi)者適噹(dāng)(dang)性(xing)筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安(an)排。“6”就(jiu)昰(shì)在科創闆推齣(chu)六(liu)項(xiàng)措施：對(duì)于適用(yong)科創闆第五套標準的企業(ye)，試(shì)點(diǎn)引入資深專(zhuan)業機(jī)構(gòu)(gou)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質(zhi)科技企業試點IPO預(yù)(yu)先讅(shěn)閲(yuè)機製(zhi)；擴(kuò)大第(di)五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持(chi)人工智能、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多(duo)前沿科技領(lǐng)(ling)域企(qi)業適用；支持在讅未(wei)盈利科(ke)技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成电路出(chu)口金额为 168.58亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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