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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍅🍈，无论是与自身相比🥒💕，还是与其他国家市场对比🧡💞，都具有较强的吸引力🍏🍋🍍。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👛，港股整体估值水平相对合理🍎，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥭👢，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍈👗，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💯🍆👢🍆💖。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二(er)的缴费都流入了(le)这些基金，这(zhe)一比(bi)例(li)超过以往任何时候。事实上(shang)，约(yue) 70% 的目标日(ri)期基金投资者将(jiang)其全部账户资金都投入了(le)单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年(nian)的两(liang)倍多。

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2、但线上模式并(bing)非完美无(wu)瑕，在当时互联网金融(rong)泥沙俱下的环境(jing)里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层(ceng)对消费金融行业(ye)的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓，门(men)槛也在很(hen)大(da)程度上被实质性抬高了。