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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)的要求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)(wei)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)(fa)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本(ben)爲 5076 億(yì)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)(hui)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免(mian)政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零(ling)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍏🥾🍓。然而👜👚，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍓。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍄，EIA对今年三👡🍋🥥、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😡😠😈🍍🤬，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍊，累库压力将贯穿下半年🥻，尤以四季度为甚🥾🍍。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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从中长期角度👡💕，我们建议以周期为轴，供需为锚🍆。关注新科技周期下💛🍌🥾👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💔🍇💝、算力基础设施与AI生态的完善👡🌽、AI商业模式的落地🎒💋👜、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍇💖、风电👞🩱🍊、储能、氢能、核电）🍍🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥕👘🩳😡。

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华创证券固定收益首席分析师周(zhou)冠南认为，货币政策在总量上(shang)保持(chi)宽松取向，以应对国内需求不足与外部(bu)不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高(gao)的灵活性。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一(yi)。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)(chun)跌近1%。

2、降息(xi)方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决(jue)策(ce)的(de)批评并不威胁其独立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不(bu)变(bian)的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为(wei)16.4%。