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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套(tao)价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡(dan)旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水(shui)平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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