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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅🍉。从后半周市场表现来看💔🩳🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力💘🥒🧅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍊，市场或由强势上涨再度转向震荡🍑。风格方面👠🍎，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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标普500指(zhi)数最新的历史收盘高点，标志着该指数自(zi)4月8日低点以来上(shang)涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐(kong)慌已经过去。与此同时，经济预期(qi)和企业盈(ying)利预测再次上调，华尔街策略师们对(dui)前景正变得越(yue)来越(yue)乐观。

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1、9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在均(jun)線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃(he)約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整(zheng)數(shù)關(guān)口爲價格提供(gong)支(zhi)撐。2025年下半年(nian)，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)(bei)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增(zeng)長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多(duo)，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动率(lv)新低本身(shen)并(bing)不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要(yao)是对弱美元周期下(xia)A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握。