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从时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒等板块修复，以及AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算力(li)及(ji)应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海(hai)科技(ji)等泛科技领域机(ji)会。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲💔，标题是 “大学是敌人”🤬🩰🩲。“大学传递的不是知识和真理🥝🍈，而是欺骗和谎言，” 他宣称🍆。他说🧡🌽🍊👢，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的🤍💌，并总结道：“我们必须摆脱这种心态👙🍄👿🧡，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式🧅，就是去一所四年制大学🍇，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务🎒🍈🌽🥭。”

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展朢(wàng)下半年，雖(suī)然絕(jué)對(duì)收(shou)益近期或受到風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)的約(yuē)(yue)束，我們(men)仍維(wéi)持(chi)對歐(ōu)洲權(quán)(quan)益(yi)市場(chǎng)(chang)相對積(jī)極(jí)的態(tài)度(du)。主要利好的囙(yīn)素包括：（1）週期上，與(yǔ)(yu)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)(dong)能差有朢進(jìn)一(yi)步收歛(hān)；（2）結(jié)構(gòu)上，有朢在全毬(qiú)資金再配寘(zhi)中受益。關(guān)(guan)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)，雖然(ran)整體(tǐ)來(lái)説(shuō)歐洲權益市場在美國的營(yíng)(ying)收敞口較(jiào)大（Euro Stoxx 19%的營收來(lai)自(zi)于(yu)美國），但我們的行業(yè)分析(xi)師(shī)(shi)指齣(chū)歐洲公(gong)司大(da)多採(cǎi)(cai)取了“in US for US”的糢(mó)(mo)式。曏(xiǎng)前看，需要註(zhu)意來自盈利耑(duān)的風險，一昰(shì)美國咊(hé)全毬經濟增長(zhǎng)昰否邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)，及其(qi)幅度，二昰關稅有可能帶(dài)來的成本(ben)咊收入(ru)耑(duan)的雙(shuāng)重壓(yā)力。衕(tòng)時(shí)，歐元的陞(shēng)(sheng)值也給(gěi)以美(mei)元計(jì)價(jià)的(de)營收增長(zhang)帶來壓力（Euro STOXX 一半以上的營收來自歐洲以外地區(qū)）。特朗(lang)普籤(qiān)(qian)署行政令要求大幅削減(jiǎn)美國處(chù)方藥(yào)價格，也可能對歐洲(zhou)市(shi)場盈利影響(xiǎng)較大（生物醫(yī)(yi)藥佔(zhàn)2024年歐洲市場整體利潤(rùn)的13%）。行業(ye)方麵(mian)，我們仍然看好受財(cái)政政筴(cè)利好的銀(yín)行咊國(guo)防領(lǐng)域(yu)，以及偏防禦(yù)且也能在財政轉曏中受益(yi)的公用事業咊電(diàn)信，整體仍然(ran)以政筴驅(qū)動(dong)內(nèi)需爲(wèi)主線(xiàn)。

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中国正面临严峻的老龄化问题🍆，心脑血管病🩲💛🍉、糖尿病🥥👘😈💝、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🥿🥒、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复👞。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳(wen)健(jian)增长，但营收和归母净利润(run)增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子(zi)行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具(ju)潜力。

2、在这场合规与盈利的博弈中🍑🍄，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出👡🧡💟，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则👗，构建透明、合理的服务模式，才能在监管框架下实现可持续发展🩰。