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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💞🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👄💞🧅，ROE增速约为14%。相比之下🥔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💌👅🤍。因此，我们认为👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥝🧄👙🥒。

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具体来看🩱👿，饮料乳品受益于旺季消费回暖💌💔🩱🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😠💛🥔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄👅💕🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰👄，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡🩳🎒，主要受益于国补政策提振🍋💔🩱，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄💗💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩲💔👜🥔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🌽，对业绩形成一定拖累😡。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍓、美容护理部分领域增速有望改善 。

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