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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因(yin)素会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也(ye)要承认(ren)，当下行(xing)情(qing)距(ju)离(li)牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)(ge)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然(ran)看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格(ge)表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领(ling)涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。