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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市(shi)场(chang)需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入客户验证(zheng)阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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从目前基本面的趋势来看💞🍌🍈💞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍒🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛🥑💝。但边际来看🍍👅👝😻，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍏👠👞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👗🍆👞，可能反应了这种预期🩳😻👠。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年😡，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”🥾💗🧅。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检(jian)测(ce)、无触摸手(shou)势控(kong)制功(gong)能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥(hui)控(kong)制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位(wei)提供(gong)解决方(fang)案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向上传(chuan)导负反馈。大(da)国间关税(shui)谈判、欧盟(meng)反倾销调(diao)查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度(du)有限。