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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍇😻，包括创新药、AI🍉、机器人、半导体、智能驾驶等👢，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💗，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🧅💝，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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🏮 后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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