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1、特朗普(pu)的关(guan)税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对(dui)贸易壁垒影响的担忧(you)缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月(yue)创下的(de)历史高点仅差2.7%。尽管如(ru)此，关税的90天暂缓期将(jiang)于7月8日结束，市场对贸易摩擦的(de)担忧(you)并未完全消(xiao)散。本(ben)周中美达成的贸(mao)易休(xiu)战框架协(xie)议为双方争取了时间，但协议缺乏具(ju)体(ti)条款(kuan)，未来仍可能爆发新的冲突。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🩲🩱🥥💕，红利底仓+小盘成长👄。红利方面🥿💛🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜🥿，既可以延续其分红表现🥾👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛👄🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝😻👝💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠💋💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠。③进攻弹性视角下🥝👞🍑，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟，截至25/5已上行至1.8%🍈🥝🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🍒🧅🥻，下同）和科创板（20%）🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💛，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆🩳、通信（算力服务+卫星通信）💯🍆🥬。