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今天（6月16日）上午10时🤬😠🍍💔，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况🥕🩳🌽👡。相关负责人表示🥭，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策🥥🍌，5月份🥾，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定💝🩳，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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利(li)率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年(nian)內(nèi)日本(ben)的政筴(cè)利(li)率或上行(xing)至0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利(li)率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景(jing)下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1😠🩲、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产🧅，其他多地持稳🍈。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划💛。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨👙🍉🥾🥑，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%💘；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨💛💌🍌👜，产量361.5万吨🩲，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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③投资者结构：港股外资占比更高💘🍎，美国债务风险扰动，美元走弱💗，外资寻求中国资产配置💓，港股凭借低估值、业绩改善💝👙🩳、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、风险提(ti)示：地产ETF被(bei)动跟踪中证800地产指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日(ri)期为2012.12.21，指(zhi)数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规(gui)则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。基金(jin)管理人评估的该基(ji)金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测(ce)不构成(cheng)对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本(ben)文内容所引发(fa)的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

2、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境(jing)下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。