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报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示🎒🤬🍈，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引💗🍍🍓🥑🥒，为盈利带来上行空间。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🍌🍄🩳，港股新消费覆盖潮玩👿💋👜、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥕🩱，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🧄、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🥥。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥥🥭🤬，红利底仓+小盘成长🍄🍉🥑🥦。红利方面😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🥥💘，前端的收入和利润难以保证🧄🥦👙，但自由现金流充沛的企业🥔🍊，既可以延续其分红表现🥭🍊🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌💖🍉，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥬👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄、公路💕；补贴政策推动下🍇🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌💯🩱🍆🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💛🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒🎒🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍋🍅。行业关注自主可控🧄😻，包括电子（算力、半导体设备💞、芯片）💞🧡、信息化（数据库😻🩳🍓🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙👞👡🥝🥕。

2、今年 5 月在白宮(gōng)會(huì)麵(miàn)時(shí)，卡尼稱(chēng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革性總統(tǒng)”，對(duì)(dui)其(qi)錶(biǎo)(biao)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗(lang)普(pu)將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)的關(guān)(guan)稅(shuì)繙(fān)(fan)倍至 50% 時，卡(ka)尼選(xuǎn)擇(zé)不(bu)立(li)即宣佈(bù)報(bào)(bao)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)易(yi)談(tán)判(pan)中正在取得進(jìn)展。