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一、即日(ri)起恢(hui)复部分原产地为(wei)日本(ben)的(de)水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新(xin)潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中(zhong)长期资金持续流入的银行、保(bao)险；二是景(jing)气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段(duan)性估(gu)值修复。

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结合自上而下行业产能出清🍑、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💞🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🩱、国防军工、有色金属（工业金属🤍🧡、贵金属🍏😻、小金属）👙🍎、计算机等重点行业。

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🏮行业配置层面🥥💛😻😡，相较于趋势跟随🥥👙，更优的策略是低位布局💕🍆🍍🩳，善用赔率思维🥿🧡🥔😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿💟🥬，分别以25/3/20👙🍊👄🥕😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦💯，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🥥👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊💟，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍆👛、风电👜🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾💯🍊🩲👙、电池（固态电池主题）💞👅、电网设备、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅💖，结合估值、拥挤度位置🍋🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝💟🩲💋、国产算力链💝👅🍅，以及近期明显涨价的存储😠👙👘、小金属。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🥒🥻🍄，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费👠🍑，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划🍅🥑，其增值部分将免税👘💖，且在退休时取出也无需缴税。

2、尤其值(zhi)得一提的昰(shì)，紫光展銳(ruì)昰除了華(huá)爲(wèi)之外，唯一(yi)擁(yōng)有完整自研(yan)2G/3G/4G/5G基帶(dài)技術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)菓(guǒ)、三星、聯(lián)髮(fà)科平起平坐。