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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春(chun)节前备(bei)货、3-5月春耕期间都出现需求(qiu)阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也(ye)一度受(shou)干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重(zhong)因素影响(xiang)而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得(de)益于耕作技术(shu)提升、施肥方式(shi)改变以及高标准农田建设(she)等。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞福(fu)可喜玛(ma)通讯(xun)科(ke)技有限公(gong)司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计(ji)构成关联交(jiao)易，但不(bu)会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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值得一提的(de)昰(shì)(shi)，這(zhè)也竝(bìng)(bing)非瀘(lú)州銀(yín)行首次撤迴(huí)即(ji)將(jiāng)上會(huì)的議(yì)案。2023年5月末，瀘州銀行(xing)就曾撤迴(hui)其已髮(fà)佈(bù)的2022年(nian)度紅(hóng)股及現(xiàn)金股利方案，原本該(gāi)行擬(nǐ)每10股現有股份派送1股紅股，竝派(pai)髮現(xian)金股息0.3元。

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3🍒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👅🥻🍍💋。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍍🩰🤍🥬🍓，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💯，国内精铜和废铜预期供给减少👅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍒💟🧄，做多铜价实际再给矿端超额利润👢🧄，激励铜矿产出的同时😈🥦，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👜😻，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😠🥬，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥾💔🍉🥬。二是Comex铜是否持续高溢价🍒👚？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍑👛🧅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💟，美232调查结果可能是重要的时间节点👘🥔👘👞🥥。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💕，不接受高价位的表现。综合来看💗👛🥒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👛🤍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👝，“故事”容易证伪时段💔🍌😈👅🥭。

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1、先锋(feng)集团(tuan)的研究表明，纯粹投资目标(biao)日期基金的(de)参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其(qi)年龄的(de)股票投资中获益，而且与其他(ta)所有投资者相比，他们进行交易(yi)的可(ke)能性要小(xiao)得多。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👝，港股新经济结构占比高🍌👄，互联网👄、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👄😡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍑，A/H折价快速收敛💔🍊；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👚💗，港股成交活跃🥿，整体交易量在历史高位运行。