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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲时称(cheng)，他完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至(zhi)1万亿(yi)美元(yuan)，并强调这(zhe)个(ge)数字不容讨价(jia)还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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下跌中的回落：美元走强🍌，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓，跌幅更深🤍😠。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬😈🤍👙，强美元叠加国内经济下行压力加大💓👄，外资加速流出🍌💘🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥻，AH溢价指数从129升至151🥾👅。（2）24年美国通胀持续高位💝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥥🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍍😻，美元短期走强概率不大👛💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊💯💓🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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调样后，沪市指数样本(ben)质量进一步提升，将更好地发挥市场表(biao)征、投资(zi)引领的(de)作用。比如，上证50指数、上(shang)证180指数2024年营收增速分别(bie)提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速(su)分别提升1.4个百分点、0.1个百(bai)分点(dian)。同时，信息技术等“新经济”行业(ye)权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋(qu)势。

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2、华(hua)泰柏瑞基金拥(yong)有超18年指数投资经验，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局，一手打(da)造了策略类型丰富、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中，红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）是目前A股市(shi)场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF，规模分别为196.12亿元和174.60亿元。（数据来源(yuan)：交易所，截至25/6/13）