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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推(tui)升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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