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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段(duan)性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动(dong)全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案的(de)推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1🩰🩱😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬🍌、煤炭6%），消费（食饮8%🎒👿、医药6%），制造业（汽车5%🥝🍍👛💯、电子5%😻😈💋🥥🥬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡👙🥻🥥、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😈👚👢、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍉，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💔💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🩰🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇👗💔，全部港股从-3%升至12%🍅👛，二者增速差从8pct降至-6pct💘🥝🥦。

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1、同店表现分化明显，市场更认可同(tong)店表现好的公司。尽管(guan)2022年2月(yue)以来的美国餐饮行业(ye)整体呈现同店下滑(hua)的态势，但各个(ge)美国餐饮上市公司的同店表现分化较为(wei)明显(xian)。此外，根据2022年至今的股价表现，我(wo)们认为各个公司的股价表现和(he)各(ge)公司的同店表现有较为明显的正相关关系(xi)。其中，我(wo)们认(ren)为市场尤(you)其认可(ke)客流量、产品结构有所升(sheng)级的公司(si)，而(er)不(bu)是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动收入增长的(de)公司。同时，当前(qian)预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也(ye)值得关注。

2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来🍏🍍🍎，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。