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上(shang)周市场先扬后(hou)抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索(suo)以事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区(qu)间上沿(yan)、强势品种充分演绎后性价比有所(suo)下(xia)降，但中期中国资产重估或仍处(chu)于进(jin)行时。

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1、上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股🍅🥻🍄，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元😠。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后🥔🥥👠，基石投资者认购规模第三大的港股IPO🍈🥔。

2、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。