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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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