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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有(you)朢(wàng)延期(qi)。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然(ran)而週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)(chong)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

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短期来看，海外地缘(yuan)冲突(tu)再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和(he)伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄(huang)金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续性问题(ti)的(de)先(xian)抑后扬下，迎来了先(xian)涨(zhang)后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响需(xu)求的前(qian)景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来(lai)供给端约束的(de)价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

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吃喝板(ban)块近(jin)期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持(chi)续推出(chu)，行业复苏前景(jing)值得(de)期待。虽然政策效果传导需要(yao)时(shi)间，消费场景(jing)受限导致行业(ye)短期仍(reng)然承压，但最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另(ling)一(yi)方面，经过前期(qi)的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐(zhu)步提升。

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我们继续提示(shi)，A股中期重回(hui)结(jie)构牛，仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝聚共识(shi)，更可能(neng)需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空间。

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2、更(geng)难得(de)的是(shi)，相比食品饮料和(he)家电板块，银(yin)行板块的分化程度更小。截至最新收盘(pan)日，银(yin)行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉(la)长时间(jian)看，2015年牛市顶点至今(jin)，30只股实现上(shang)涨，占总数比重约71%。