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陈健玮(wei)：在全球(qiu)主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约(yue)为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重(zhong)估港(gang)股(gu)科技(ji)龙头的长(zhang)期价值。

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)。5月央行公开市(shi)场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度(du)公告，将(jiang)于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期(qi)量后(hou)，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来(lai)连续第4个(ge)月(yue)超额(e)续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🍅💞🍑🥾，除非其能通过谈判达成协议💝🩰🤍💖🤬。