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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡🥥。战略上我们保持看多💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝👗💕🍑，更多采取观望💖、被动跟随策略，而非主动流入🌽🤬💗🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告(gao)披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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据(ju)统(tong)计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市(shi)公司披露减持情况(kuang)。

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1、2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普(pu)称为“大而美”的大规模税收(shou)与支出法案。美国(guo)参议(yi)院程序性投票(piao)通过后，未来几天法案通过的(de)可能(neng)性增加。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大(da)型産業趨(qu)勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述(shu)。