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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍇😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍆🧄🩳，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑🩳。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍊，年内指数有较大可能性突破去年高点😈💝🧅，但短期而言💔，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💟，更重要的是判断风格🍊🧄👘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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▶ 结合工业企业盈利💝🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻💗，半导体🧅💋、光学光电子💓💌、消费电子👚💟🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域😻🥿💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏🍓🍓、自动化设备等💘🥬🍉👙🥬；3）消费服务领域👜💕💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💘🥾💯👝、五一端午等多重假日**👗💓🩳，有望延续两位数增长🩱🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具😈、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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国星光电5月27日(ri)在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前(qian)有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功(gong)能(neng)的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提(ti)供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶(jie)段。

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2、中证500股票池中🍅🥭💞👢，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💝、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🧄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍄🍓🍎🩳。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥥👜🍒、大单净流入 (-1.60%)🩳👙。