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今年2月17日举行的民营企业座谈会🧄👢、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心🍋。高盛编制的指标也显示🥕🥾，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年最宽松水平💓👗💞💝。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两(liang)次降(jiang)息(xi)；地(di)产(chan)方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行明(ming)确(que)放松首套房(fang)认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩(mo)擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)(liang)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去兩(liang)年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)(li)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)(zhe)伏(fu)期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一(yi)緻性，囙(yīn)此今年闆塊的(de)快速(su)上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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2、潼关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年内股价已飙(biao)升(sheng)逾5倍。截至发稿(gao)，股价(jia)上涨11.24%，现报2.97港元(yuan)，成交额1.03亿港元。