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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反应(ying)一些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油(you)价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能(neng)会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面(mian)影响(xiang)。

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进一步消息显(xian)示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以(yi)色列广播(bo)公司发布消息称(cheng)，以色列当晚已进入(ru)“前所未(wei)有的紧急状态(tai)”。15日凌晨(chen)，以(yi)色列(lie)方面公布的最新消(xiao)息显示，伊朗本(ben)次袭击已导致(zhi)以色列海法等地至少4人死亡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲🍊💞，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿🧡💞🍄。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭🍈😻🥿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡👜🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👚🍒😻、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻🧄🍑🍌🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞🍓🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍓🍈🥬🥔，A股业绩优势放大👅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👅🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三重共振。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力👞🥒🩰🌽🍓。随着南向资金持续加仓👙🧡，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元👗，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善👝🍋。