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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之(zhi)間(jian)運(yùn)行。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💌🥻🍑👢、沪深300🩱👗💔、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩲🥕。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着全毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海(hai)外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)。國(guó)(guo)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險(xian)偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震(zhen)盪(dàng)(dang)中樞上沿。

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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息(xi)。从降息指引(yin)来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降(jiang)息(xi)的官员人数增加(jia)了(le)3人(ren)，人(ren)数(shu)增加至7人；预(yu)测年(nian)内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当(dang)前的劳动力(li)市场(chang)和不错的增长，以及通(tong)胀(zhang)下降，正确(que)的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并(bing)了解更多信息。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。