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噹(dāng)前，A股(gu)市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確(que)定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)(xiang)。從(cóng)行業(yè)(ye)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，構(gòu)建(jian)起填補(bǔ)市場(chang)空白的新(xin)興(xìng)消費生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特(te)徴，使(shi)得新(xin)消(xiao)費在噹前市場環(huán)境(jing)下或(huo)具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近👚👡💛、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行🩱，日本央行可能会临时购债稳住市场💝💗🍑。在通胀背景下🩰🥦🍎🍇，日本财政为最大受益者，边际明显健全💘。

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6月(yue)15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票(piao)将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司(si)股票自6月17日开(kai)市(shi)起撤销退(tui)市风险警示及其他风(feng)险警示，股票简称由“*ST同洲(zhou)”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤(che)销退市风险(xian)警示及其(qi)他风险警示后，公司股票交易价(jia)格日涨跌幅限制变更为10%。这(zhe)意味着，公司即将“摘星脱帽(mao)”。

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1、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🩰🍓，将决定下周美债和美元的走势🍊🍊👢。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍓🥒，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

2、二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本(ben)市(shi)场“隔(ge)离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)。可能(neng)是美国经济下行超预期(qi)，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程(cheng)。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证(zheng)的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动的(de)来源。