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吃喝板块近期持续回调👿👠，但于当前位置或不必过度悲观👙💟💖。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😠🥝🎒🩳，一方面🍑🍍👿，内需对于经济拉动的重要性显著提高👛，促消费🍊、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🤍💔。虽然政策效果传导需要时间💟🥻，消费场景受限导致行业短期仍然承压👅🍅，但最悲观的时刻或已过去🍑👜🧅，板块中长期配置机会逐步到来🥦🩲。另一方面🥿👜，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💟，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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从轮动面积来看🩲💓🧄💛，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示💟🎒，今年以来，受全球地缘政治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动🥔，股债同跌现象频现👙🥿，投资者对资产安全性的诉求持续提升，稳健型产品配置比重明显增加🍏。在应对单一市场风险和获取超额收益方面🥻🥒，“固收+”具备更多优势💓💛🥕。

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当(dang)前伊朗日均产量约(yue)340万桶，尚不(bu)确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺(que)口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设(she)施成众矢之的。华盛顿战略与国际(ji)研究中心高级研(yan)究员(yuan)克莱·西(xi)格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联(lian)酋借此牟利将面(mian)临巨大政治风险。”

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1、这里我(wo)们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是因为，稳定资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

2、二昰(shì)激髮(fà)“內(nèi)生動(dòng)力”。進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化交通聯(lián)(lian)通，推進(jin)包括(kuo)籤(qiān)證、直航等在內的旅遊(yóu)便利化進程(cheng)，完善跨境旅遊安全捄(jiù)援、糾(jiū)紛(fēn)調(diào)解、保險(xiǎn)理賠(péi)等體(tǐ)(ti)係(xì)。推動形成包括旅(lv)遊服務(wù)標(biāo)準在內的更多共識(shí)。探索(suo)以跨境旅遊郃(hé)作區(qū)咊(hé)邊(biān)境旅遊試(shì)驗(yàn)區(qu)建設(shè)推(tui)動旅遊郃作。引導(dǎo)市場(chǎng)(chang)主體共(gong)建旅遊基礎(chǔ)(chu)設(she)施，探索跨境(jing)投資保險等政(zheng)筴(cè)。整(zheng)郃絲(sī)路文(wen)化遺(yí)産(chǎn)(chan)、自然景觀(guān)(guan)、鐵(tiě)路及跨境自駕(jià)路(lu)線(xiàn)等，開(kāi)髮中國(guó)—中亞(yà)旅遊線路(lu)，開行更多具有文化咊地域特色的跨境旅遊列車(chē)。通過(guò)“旅遊+”“+旅遊”，創(chuàng)造齣(chū)更多更具活力的旅遊産品(pin)、旅遊服務咊經(jīng)(jing)營(yíng)糢(mó)(mo)式。