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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视(shi)时(shi)间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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