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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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