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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港(gang)二次上市準備(bèi)週期較(jiào)(jiao)短(duan)，這(zhè)也得(de)益于已(yi)經(jīng)在A股上市(shi)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)(guo)際(jì)上的認可(ke)度較高，爲企業“産(chǎn)業(ye)齣(chū)海”提供了天然便利(li)。海天味業(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)(ju)海(hai)外(wai)市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借助國際(ji)資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌(pai)全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國(guo)際化(hua)的突破(po)。

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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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