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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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