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德固特相关负责人表示，本(ben)次交易事项尚处于筹划(hua)阶段(duan)，初步确定的(de)交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉(jia)彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已(yi)与交易对方签署意向性协议，初步(bu)达成购买资产意向。本次(ci)交(jiao)易不会(hui)导致德固(gu)特实际控制人变更。本次交易目前尚(shang)存在不确定性，最终交易对方、具体方案(an)以重组预案或重组报告书披(pi)露的信息为准。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏💗🧡👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌🍅🥝🩰，稳定币主题🍎👡💗、国防军工是弹性较高的方向💘💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👅🧡，仍是配置机会。

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配置层面👙🧅💌🧡🍏，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💗、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬👄。中期来看🍇，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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证监会决定：对大信(xin)所责(ze)令改正，没收审计业务收(shou)入(ru)169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭(guo)春亮、卓红(hong)英给予警(jing)告，并分别处以40万元罚款(kuan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🎒🥔😡，逻辑跟此前几次不同👜🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🍌🍌👿，引发A股估值重估🧅🍇🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💟🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚🥾。据估算🥾🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍑。这个逻辑之下👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在此过程中👢🥬，风云变幻，浪潮激荡，消金公司行业格局数度洗牌：起初北银消金与捷信消金凭借线下布局占据先机，之后招联消金、马上消金通过押注线上业务后来居上，再往后🧄👘🩰，蚂蚁消金依托深厚的存量业务基础很快称王🧡🎒🤬💗。