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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指(zhi)数的(de)市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲🌽👝🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕🍒👚🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💘🩳。但在指数刚突破的2014年7月👞💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💛🥬👡💕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👅🥿👘🥔、调味发酵品🩱💌🤬👅、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁💞、基础建设等👙😠😠👢。化学制药、医疗服务👚🩳、保险、传媒🍒、农化制品、工业金属👙、石油石化等板块跑赢万得全A。