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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加(jia)明顯。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向