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此外(wai)，從(cóng)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)來(lái)看，僅(jǐn)主闆(bǎn)強(qiáng)製要求披露且披露比例高(gao)于其他闆塊(kuài)；2019年以來，6月15日至(zhi)7月(yue)15日業(ye)績預(yu)告曏(xiǎng)好(hao)率(lv)較(jiào)高的行業或昰(shì)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優(yōu)。風(fēng)格有明顯(xiǎn)的(de)日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在(zai)收益率上(shang)錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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2、建议在6~8月的(de)半年(nian)报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环(huan)境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。