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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 💯。

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同时，美国游客(ke)也减少了长途出国旅行的计划。欧洲旅行委员会本月的调(diao)查(cha)显示(shi)，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成(cheng)本攀升及政治担忧，包括“美国国际形象变化”等因素正(zheng)在削弱美国(guo)民众出行意愿。

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与此(ci)同时，未来几天将有几(ji)项推(tui)动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据(ju)以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息(xi)是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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就在6月11日，济川药(yao)业实际控制人(ren)曹龙祥与其子曹飞(fei)签署股(gu)权转让(rang)协议，曹(cao)龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转(zhuan)让给曹飞。该股权转让完成(cheng)后(hou)，曹(cao)飞持有(you)济川控股60%的股权，并通过(guo)济川控股、**济川间接控制上市公司(si)5.17亿股股份，占上市公司总(zong)股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收(shou)购(gou)义务。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性(xing)。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情(qing)雖(suī)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。