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分行业来看，国防(fang)军工、计算机(ji)、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值(zhi)水(shui)平较低，其(qi)中银(yin)行的估(gu)值水平处于末(mo)位。

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⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測(ce)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化(hua)不大。

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2、风格层面👢💕🍋💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🤬💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化👢🍅。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🍒😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🍓🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🍍👡🥾，成长价值风格或相对均衡🥭👛。