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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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