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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半(ban)年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2025年1—6月(yue)，公(gong)司营业(ye)收入(ru)预计为6.15亿(yi)元(yuan)，同(tong)比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

2、需(xu)求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)(che)用能源轉型(xing)持(chi)續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求(qiu)擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)(jin)一步放大。終耑(duān)需(xu)求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成(cheng)品油市(shi)場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)(lai)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原油(you)及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。