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過(guò)去半年以來(lái)(lai)，AH股整體(tǐ)走勢(shì)可以總結(jié)爲(wèi)“在分歧中聚攏(lǒng)人氣(qì)，震盪(dàng)中估值緩(huǎn)慢脩(xiū)復(fù)”。自從(cóng)疫情以來，風(fēng)控疊(dié)加地(di)産(chǎn)週期(qi)下行，股市開(kāi)始陷入(ru)了長(zhǎng)(zhang)期調(diào)整。924以后，市場(chǎng)的風格(ge)整體齣(chū)現(xiàn)了明顯(xiǎn)變(biàn)化，政筴(cè)有(you)力地託(tuō)擧(jǔ)咊(hé)信心註入，改變了減(jiǎn)量市場的特徴，竝(bìng)且隨(suí)着(zhe)股市每輪(lún)底部的逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)，場外資金對(duì)股市的關(guān)(guan)註度也正經(jīng)歷(lì)了明顯上陞，市場人氣也(ye)有逐步改善，這(zhè)體現在很(hen)多股票流(liu)動(dòng)性問(wèn)題(tí)有明顯的緩(huan)解(jie)。我們(men)認(rèn)爲，目前的大盤(pán)上下空間(jiān)雖(suī)然可能(neng)有(you)限(xian)，但(dan)箇(gè)股機(jī)(ji)會(huì)凸顯的行情或依然會持續(xù)較(jiào)長一段(duan)時(shí)間。論(lùn)證(zheng)這箇問題，我想通過兩(liǎng)方麵(miàn)去闡(chǎn)述：第一，指(zhi)數(shù)(shu)層(céng)麵怎麼(me)看？第二，市場風格如何？

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4、观(guan)点：几矿跌破75美元大关，国(guo)内氧化铝厂延续(xu)复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌(die)向盘(pan)面收敛。由于主力09仍(reng)有交易几内亚矿石政策不确定性和雨(yu)季几矿发运(yun)问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材(cai)出口实现增幅，6月未(wei)发运订单存在韧性支撑。国内(nei)光伏排(pai)产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应(ying)随线缆交付后逐步转弱。棒(bang)锭库(ku)存走势分化，内外低(di)仓单对(dui)盘(pan)面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金(jin)盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在(zai)废铝供(gong)应紧张和需求季节性转旺逻辑(ji)，持续关注AD与AL价差收(shou)敛(lian)机会。

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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当(dang)中国资(zi)产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过(guo)度(du)反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行(xing)的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格(ge)下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也(ye)制(zhi)约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个(ge)角(jiao)度看问题(ti)，中(zhong)东的冲突对中国资产(chan)未(wei)必有负面影响。

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1、这笔交易将(jiang)是(shi)日产和(he)雷诺放(fang)松20多年合作关系的最新例证。雷诺还在一家法国信托基金中(zhong)持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来，这些股份已被逐步出售。

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