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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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供应链的全(quan)球化重组成为应对贸易风险(xian)的(de)生死棋。为(wei)规避美国关税冲击，石(shi)头科技在越南的代工项目(mu)已于(yu)2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅(mi)科技在东南亚(ya)、墨西哥的产能(neng)布局，以及科沃斯的国际供应链动(dong)态调整形成战略呼应。更深远的(de)意义在(zai)于，当东欧(ou)、拉美、中东和非洲(zhou)市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御(yu)之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地(di)毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发(fa)提(ti)供前(qian)沿据点(dian)。

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