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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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