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东(dong)兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行(xing)业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上(shang)半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全(quan)球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期(qi)改善的背景(jing)下，我(wo)国化工(gong)行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊👡🩰🎒🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽👞💝，在科技🎒🥦、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💘👅。在流动性和增量资金方面💝🧅👠，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🥾🩲🧅👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👚💔👡👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🥝👢🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍓💟🍌💌，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面🩰🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👜💖🥦👜，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承压(ya)，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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