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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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尤为值得关注的是，在“期货品种功能发挥”展区(qu)，广期所通过一个个鲜活的小故事，直观地呈现(xian)了期货工具护航(hang)实体经济高质量发展的宝贵(gui)经验。比如，在工业硅(gui)价格下跌时，某工业硅生产企业通过套保，在同行停产时仍保持生产，生(sheng)动(dong)地诠释了期货市场风险管理的价值(zhi)；还有碳酸锂贸易企业以广期所碳酸锂期货的价格作为参考价，打破国际垄断的僵局，采购成(cheng)本(ben)降低 15% 以(yi)上，这就是打造中(zhong)国期货市场价格影响(xiang)力的价值。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风(feng)险(xian)。

2、6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀(guan)”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。