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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性(xing)”+“位置”的思(si)路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月29日午(wu)间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀(xi)土(tu)集团”）官(guan)方微信(xin)发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀(xi)土（000831）部分董(dong)事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调(diao)整(zheng)系中国(guo)稀土集团和中国稀土根据工作需要，为(wei)优化公司治(zhi)理(li)结构、提升管理效(xiao)能(neng)，严格按(an)制度(du)及监管规定开(kai)展的正(zheng)常人事安排，程(cheng)序合规(gui)透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土(tu)集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀(xi)土各(ge)项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、最终(zhong)，ST新潮股东预受(shou)要约的股份数(shu)量(liang)为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰(tai)B股合计耗资115.84亿元，实现入主(zhu)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥾🥑。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👠🍉🩱，下半年宽货币姿态预计延续💖🍑💔，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍎🍉。下半年来看👡，财政或先发力🥔🩱，货币配合👘👗，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💗🥦🍍🩳。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥾💗👗。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥦🍑🩲🍍🍏，这可能降低央行买债概率👝👛🧄。某种程度上说🍇👘🥔，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🤍。