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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷(xiao)售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对(dui)冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘👡🧅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍑🍄。如果通胀超预期上行👅🥝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧡😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋🩲，从而引致美债收益率下行🥾💓💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👠🧡🥕👗。

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2、唐晨：一是关税问题🥔💌😠🥦，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍄🧄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💘🥦，会造成一定的估值收缩🍒🎒💗🍍🥥；四是减持与再融资。