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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥔、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👠👞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩱，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💗👡🥝👢，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍌🍄，ETF资金出现止盈🧅，股票型ETF资金整体呈现净流出😻💌🧡🍒，科创板🥬👞👙🥭🍊、中小盘为ETF净流出主要方向。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新(xin)興(xìng)市場資(zi)産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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比(bi)優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利(li)約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈(ying)利約爲0.047元(yuan)，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高😈🤍。并且从历史看，私募基金、融资余额🥑、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、中证500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥔👝🥾🥥💘、新能源替代等，销量边际改善💝🥝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍏🥒👜💗👙，下游需求旺盛，产能延续去化💓，光伏中期业绩或迎来边际改善🥑🥒🤍。制造业智能化改造需求持续释放🩳😻🌽👅💗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥻👅👅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩰💔🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。